Perder a un ser querido es emocionalmente abrumador. Durante este difícil momento, las familias también deben abordar cuestiones prácticas, como qué sucede con los bienes del fallecido.
Comprender cómo se transfieren las propiedades después de la muerte puede ayudarle a saber qué preguntas hacer y cuándo se necesita ayuda profesional.
Cuando fallece un propietario de un inmueble, la propiedad no se transfiere automáticamente a los sobrevivientes. Casi siempre se requiere un proceso legal para cambiar oficialmente el
registro de la propiedad.
La complejidad de este proceso depende en gran medida de la titularidad del inmueble.
Algunas estructuras de propiedad permiten que la propiedad pase a los sobrevivientes sin pasar por
el tribunal de sucesiones:
Estas situaciones generalmente permiten a los sobrevivientes limpiar el título utilizando declaraciones juradas de muerte junto con
certificados de defunción certificados.
Otras estructuras de propiedad generalmente requieren la intervención del tribunal de sucesiones:
Los artículos 13000 a 13660 del Código de Sucesiones de California abordan diversos procedimientos para transferir propiedad
después de la muerte, incluidas tanto la sucesión como las alternativas a la sucesión.
Una declaración jurada de defunción es una declaración jurada, registrada ante el condado, que notifica oficialmente al público el fallecimiento de una persona. Al combinarse con un certificado de defunción certificado, proporciona la documentación necesaria para eliminar el nombre de la persona fallecida del título de propiedad en circunstancias apropiadas.
Piense en una declaración jurada de muerte como un anuncio oficial que borra los registros del condado y establece la propiedad o autoridad exclusiva del sobreviviente.
Las declaraciones juradas de muerte pueden limpiar el título cuando:
Las declaraciones juradas no pueden eludir los requisitos de sucesión. Si el difunto poseía bienes que requieren sucesión, la presentación de una declaración jurada no cambiará la situación. En estos casos, la declaración jurada puede seguir utilizándose como parte del proceso sucesorio, pero la intervención del tribunal sigue siendo necesaria.
Cuando una propiedad se mantiene en copropiedad y fallece uno de los copropietarios, el o los copropietarios supervivientes heredan automáticamente la propiedad del fallecido. El Código de Sucesiones de California, artículo 210, aborda los requisitos para estas declaraciones juradas.
El copropietario superviviente presenta una declaración jurada de fallecimiento junto con una copia certificada del certificado de defunción. Una vez registrado, los registros del condado indican que el/los copropietario(s) superviviente(s) son ahora propietarios de la
propiedad.
Incluso con una tenencia conjunta pueden surgir complicaciones:
Cuando surgen complicaciones, puede ser necesaria la intervención judicial, incluso en régimen de copropiedad. Un abogado puede ayudarle a evaluar si su situación es sencilla o requiere medidas adicionales.
Cuando un bien se mantiene en fideicomiso y el fideicomisario fallece, el fideicomisario sucesor asume la administración del mismo. Una declaración jurada de fallecimiento del fideicomisario, junto con el certificado de defunción certificado, documenta oficialmente el cambio de fideicomisario y autoriza al fideicomisario sucesor a actuar.
El Código de Sucesiones de California § 210 también se aplica a la documentación de sucesión de fideicomisarios.
Después de registrar la declaración jurada, el fideicomisario sucesor generalmente registra documentos adicionales para establecer su autoridad:
El documento de fideicomiso en sí (el acuerdo de fideicomiso completo) generalmente no necesita registrarse y normalmente no debería hacerlo, ya que contiene información privada.
La administración del fideicomiso después de la muerte de un fideicomisario puede implicar complicaciones:
Cuando surgen estos problemas, el tribunal sucesorio podría tener que resolverlos, nombrar un fideicomisario o supervisar la administración. Esto es así a pesar de que los fideicomisos están diseñados específicamente para evitar la sucesión.
Las transferencias de propiedad entre cónyuges pueden implicar cuestiones complicadas:
Debido a que estas transferencias pueden afectar significativamente los derechos de propiedad y las obligaciones fiscales,
la orientación de un abogado es particularmente importante.
Las leyes de propiedad mancomunada de California son complejas. Los bienes adquiridos durante el matrimonio generalmente son propiedad mancomunada, pero hay muchas excepciones:
La forma en que se rige la propiedad en el título y cómo se ejerce realmente bajo la ley de bienes gananciales puede diferir. Si existen dudas, la orientación de un abogado ayuda a garantizar que se utilice el tipo de declaración jurada correcto y que la transferencia sea legalmente válida.
Las transferencias de propiedad entre cónyuges, incluso por fallecimiento, suelen tener importantes
implicaciones fiscales. El artículo 63 del Código de Ingresos e Impuestos de California aborda el tratamiento del impuesto predial, mientras que las normas federales sobre el impuesto a las sucesiones añaden una capa adicional de complejidad.
Un abogado o un profesional de impuestos puede ayudarle a comprender estas implicaciones antes de presentar declaraciones juradas o tomar otras decisiones.
Incluso cuando la propiedad no se transfiere automáticamente mediante disposiciones de tenencia conjunta, derecho de supervivencia o fideicomiso, California ofrece procedimientos simplificados para patrimonios más pequeños. El Código de Sucesiones de California, artículos 13100-13116, establece estos procedimientos.
A partir del 1 de abril de 2022, las herencias con un valor total inferior a $184,500 pueden optar a la
declaración jurada de patrimonios pequeños. En el caso de bienes inmuebles, el Código de Sucesiones de California, artículo 13200, ofrece
otra opción cuando el valor del inmueble no supera los $61,500.
Estos umbrales cambian periódicamente, por lo que es importante confirmar los límites actuales con un abogado.
Para patrimonios más grandes que aún no requieren una sucesión completa, el Código de Sucesiones de California, artículos 13150-13158,
contempla la presentación de peticiones para determinar la sucesión de bienes inmuebles. Este procedimiento judicial es más sencillo
que la sucesión completa, pero aún requiere la presentación ante el tribunal, la notificación a los herederos y una audiencia.
Muchos patrimonios requieren una administración sucesoria completa. Esto generalmente incluye:
Los artículos 7000-12591 del Código de Sucesiones de California regulan los procedimientos sucesorios formales, que implican la supervisión judicial, el nombramiento de un albacea o administrador, la notificación a los acreedores y varias
audiencias judiciales.
Cuando alguien fallece sin testamento y es necesario localizar herederos, el proceso se vuelve más
complejo. Las leyes de sucesión intestada de California ( Código de Sucesiones, §§ 6400-6455 ) determinan quién hereda, pero identificar y notificar a todos los posibles herederos lleva tiempo.
Cuando el fallecido poseía propiedades en varios condados de California o en varios estados, coordinar los trámites necesarios se vuelve más complicado. Cada condado donde se encuentra la propiedad suele requerir trámites separados.
A veces, una búsqueda de propiedad revela defectos en el título, gravámenes u otros problemas solo después del fallecimiento del propietario. Resolver estos problemas tras el fallecimiento del propietario requiere procedimientos especiales.
La administración de patrimonios, incluso con procedimientos simplificados, implica numerosos requisitos legales:
Los asistentes de documentos legales pueden ayudar con las tareas de preparación de documentos según sus instrucciones, pero determinar qué procedimientos son legalmente requeridos y apropiados necesita la orientación de un abogado.
Lidiar con las transferencias de propiedad durante el duelo es difícil. Comprender que
existen diferentes procedimientos según las circunstancias puede ayudarle a hacer las preguntas correctas al reunirse con profesionales.
Preguntas clave para hacerle a un abogado:
Tomarse el tiempo para comprender el proceso y buscar la ayuda adecuada puede hacer que una situación difícil
sea más manejable.
Eric Hawkins es Asistente de Documentos Legales de California. Los Asistentes de Documentos Legales no son abogados y no pueden brindarle asesoramiento legal, seleccionar formularios ni indicarle qué documentos necesita. Los Asistentes de Documentos Legales solo pueden preparar documentos según sus instrucciones específicas después de que usted haya tomado decisiones sobre sus asuntos legales, idealmente con la orientación de un abogado.
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Nota: Los asistentes de documentos legales se rigen
por las siguientes secciones del Código de Negocios y Profesiones de California:6400-6401.6 ,
6402-6407 y 6408-6415. 8200-8232.4
